- اوراق قرضه Fraport در بازار تنظیم شده بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ لیست خواهد شد
- اولین transh با حجم 800 میلیون یورو دارای مدت زمان هفت سال است
- دومین بخش با حجم 350 میلیون یورو برای افزایش اوراق قرضه صادر شده در سال 2020 صادر شد که در ژوئیه 2024 به سررسید
امروز، Fraport AG یک اوراق قرضه شرکتی با حجم کل 1.15 میلیارد یورو قرار داده و بنابراین یکی از بزرگترین اوراق قرضه شرکتی بدون درجه در یورو است که تاکنون در بازارهای سرمایه منتشر شده است. با توجه به تقاضای زیاد سرمایه گذاران ، انتشار اوراق قرضه به طور قابل توجهی بیش از سهیم شد ، و Fraport را قادر می سازد تا این اوراق را در شرایط بسیار مناسب گروه قرار دهد. موضوع در دو نوبت ساخته شد. اولین tranche با حجم 800 میلیون یورو دارای مدت زمان هفت سال است. transh دوم با حجم 350 میلیون یورو برای افزایش اوراق قرضه صادر شده در سال 2020 صادر شد که در ژوئیه 2024 سررسید می شود.
بازده سالانه اوراق قرضه هفت ساله جدید 1.925 درصد و کوپن سالانه 1.875 درصد تعیین شد. بازده سالانه برای افزایش اوراق قرضه موجود 1.034 درصد تعیین شد ، در حالی که کوپن سالانه این اوراق بدون تغییر در 1.625 درصد باقی مانده است. مبلغ اسمی اوراق بهادار هر یورو 1,000 یورو تقسیم می شود.
دکتر ماتیاس زیشانگ ، Fraport AGعضو هیئت اجرایی امور مالی و کنترل (CFO) ، گفت: "علی رغم شلوغی بازار اوراق قرضه شرکتی در این هفته - با مجموع 19 معامله در منطقه یورو تاکنون حدود 13 میلیارد یورو - ما نقدینگی خود را بیشتر کردیم موقعیت در شرایط به خصوص مطلوب. ما در حال حاضر در مجموع تقریباً 1.9 میلیارد یورو بودجه جدید در طول سه ماه اول 2021 جمع آوری کرده ایم - بنابراین از انعطاف پذیری مالی عالی برای Fraport اطمینان حاصل می کنیم. با انتشار اوراق قرضه امروز ، میزان وجوه نقدینگی و خطوط اعتباری تضمین شده ما در پایان مارس 4 به بیش از 2021 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. "
اوراق قرضه Fraport که توسط سرمایه گذاران نهادی مختلف اروپا و واسطه های خرده فروشی خریداری شده است ، در بازار تنظیم شده بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ قرار می گیرد. کنسرسیوم بانکی متشکل از BayernLB ، BNP Paribas ، Commerzbank ، DZ BANK و LBBW Bank به عنوان مدیر مشترک برای انتشار اوراق بهادار عمل می کند.
