- در ماه ژوئن، eTurboNews گزارش یکدر مورد طرح افزایش سرمایه توسط شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان.
- مبلغ ناخالص مبلغ 2,140 میلیون یورو پیش بینی می شود. قیمت اشتراک 3.58 یورو برای هر سهم جدید مربوط به تخفیف 39.3 درصد در TERP (قیمت نظری حقوق سابق) است.
- نسبت اشتراک 1: 1 است. سهام جدید قرار است در طول دوره اشتراک به سهامداران شرکت ارائه شود که انتظار می رود در 22 سپتامبر 2021 شروع و در 5 اکتبر 2021 پایان یابد.
انتظار می رود تجارت حقوق در 22 سپتامبر 2021 آغاز و در 30 سپتامبر 2021 پایان یابد.
این معامله به طور کامل توسط سندیکای 14 بانک پذیرفته شده است. علاوه بر این ، تعدادی از وجوه و حسابهای تحت مدیریت BlackRock ، Inc. در مجموع مبلغ 300 میلیون یورو یک قرارداد تضمین پذیره نویسی منعقد کرده اند و متعهد شده اند که از حقوق اشتراک خود به طور کامل استفاده کنند.
همه اعضای هیئت مدیره شرکت نیز متعهد شده اند که در افزایش سرمایه مشارکت کرده و از کلیه حقوق اشتراک دریافت شده در رابطه با سهام خود به طور کامل استفاده کنند.
افزایش سرمایه به منظور تقویت موقعیت خالص گروه است. شرکت از درآمد خالص برای بازپرداخت مشارکت خاموش صندوق ثبات اقتصادی جمهوری فدرال آلمان (ESF) به مبلغ 1.5 میلیارد یورو استفاده خواهد کرد.
علاوه بر این ، شرکت در نظر دارد تا پایان سال 1 مبلغ 2021 میلیارد یورو را به طور کامل به شرکت خاموش II بازپرداخت کند و همچنین قصد دارد تا پایان سال 2021 مبالغ برداشت نشده شرکت کننده خاموش I را لغو کند.
ESF که در حال حاضر 15.94 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارد ، متعهد شده است که درصورت تمایل ESF به افزایش سرمایه ، واگذاری سهام خالص خود را در شرکت حداکثر شش ماه پس از اتمام افزایش سرمایه آغاز کند. در این صورت ، واگذاری باید حداکثر 24 ماه پس از بسته شدن افزایش سرمایه تکمیل شود ، مشروط بر این که شرکت مشارکت خاموش I و مشارکت خاموش II را طبق مقرر بازپرداخت کند.
پیشنهاد عمومی سهام جدید در آلمان منحصراً از طریق و بر اساس دفترچه اوراق بهادار تأیید شده توسط اداره نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) انجام می شود ، که از جمله در سایر موارد در دسترس خواهد بود. وب سایت گروه لوفت هانزا به انتظار می رود تصویب نامه در 20 سپتامبر 2021 اعطا شود. هیچ عرضه عمومی در خارج از آلمان وجود نخواهد داشت و جزوه در غیر این صورت توسط هیچ نهاد نظارتی دیگری تأیید نمی شود.