Chorus Aviation Inc. اعلام کرد که خرید Falko Regional Aircraft Limited را تکمیل کرده است، همانطور که قبلاً در 27 فوریه 2022 اعلام شده بود. این خرید Chorus را به یک ارائه دهنده خدمات کامل برتر در هوانوردی منطقه ای با قابلیت های منحصر به فرد برای به حداکثر رساندن ارزش در هر مرحله از هواپیما تبدیل می کند. چرخه حیات یک هواپیما تکمیل این معامله، Chorus را به‌عنوان بزرگ‌ترین اجاره‌دهنده هواپیما در جهان که صرفاً بر سرمایه‌گذاری در فضای اجاره هواپیمای منطقه‌ای متمرکز است، ایجاد می‌کند و منجر به مجموعه‌ای از 348 هواپیمای منطقه‌ای با ارزش مجموع حدود 4.5 میلیارد دلار آمریکا می‌شود که دارای مالکیت، مدیریت و/ یا توسط شرکت های تابعه Chorus اداره می شود. همانطور که در قرارداد خرید در نظر گرفته شده است، Chorus انتظار دارد تا قبل از پایان سه ماهه دوم سال 2022، منافع سودمند در پنج تراست هواپیما را به طور معوق به دست آورد (مشروط به ارضای یا چشم پوشی از شرایط مشخص قابل اعمال برای آن معاملات) که کل آن را به ارمغان می آورد. به 353 هواپیما.

جو راندل، رئیس و مدیر اجرایی، گفت: "من نسبت به فرصت های رشد آینده خود بسیار خوشحال و بسیار خوش بین هستم." کر هوانوردی. این خرید متحول کننده، Chorus را به عنوان بزرگترین اجاره دهنده هواپیما در جهان با تمرکز بر بخش هوانوردی منطقه ای و ارائه دهنده پیشرو در سراسر جهان در تمام جنبه های هوانوردی منطقه ای معرفی می کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود این معامله در سال 2022 به سود و سود هر سهم افزایش یابد. فالکوپلت فرم مدیریت دارایی، ما به رشد کسب و کار لیزینگ خود از طریق یک مدل دارایی سبک، افزایش قابل توجه تولید جریان نقدی، بهبود بازده سرمایه سرمایه گذاری شده، و تسهیل پیگیری معاملات بزرگتر با دسترسی کارآمدتر به سرمایه تغییر خواهیم کرد. رشد از طریق دسترسی به سرمایه شخص ثالث، قرار گرفتن در معرض ترازنامه را کاهش می دهد، بدهی و ریسک دارایی های باقیمانده را کاهش می دهد، در حالی که ثبات و تنوع سود را از طریق کارمزدهای مدیریت دارایی افزایش می دهد. پلتفرم‌های لیزینگ ترکیبی همچنین یک فرصت بازار گسترده‌ای را ارائه می‌کنند که طیف سنی کامل هواپیماهای منطقه‌ای را از تحویل‌های جدید تا هواپیماهای میان‌رده و پایان‌کار پوشش می‌دهد. مهارت‌ها و قابلیت‌های فنی Chorus، از جمله تغییر کاربری هواپیما، جداسازی قطعات در پایان عمر، و تهیه و فروش قطعات، فرصت‌های متعددی را برای به حداکثر رساندن بازده دارایی‌های هواپیما فراهم می‌کند.

همزمان با بسته شدن خرید فالکو، Chorus مکان خصوصی را با یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق سرمایه‌گذاری ویژه بروکفیلد LP ("بروکفیلد") بست، همانطور که قبلاً در 27 فوریه 2022 اعلام شده بود. در نتیجه این معامله، بروکفیلد به طور منفعت دارای 25,400,000 (کلاس) است. B سهام رای دادن) گروه کر (تقریباً 12.5٪ از سهام مشترک منتشر شده و معوق Chorus)، 300,000 سهام ممتاز سری 1 گروه کر و 18,642,772 ضمانت خرید سهام مشترک. گروه کر و بروکفیلد همچنین در رابطه با سرمایه گذاری بروکفیلد، قرارداد حقوق سرمایه گذاران را امضا کردند. این رابطه جدید با بروکفیلد به گروه کر به تجربه گسترده خود در مدیریت دارایی، جمع آوری سرمایه و بازارهای سرمایه دسترسی پیدا می کند.

"من عمیقا از تیم ما برای ارائه ارزش قابل توجهی به کارکنان، مشتریان و سهامداران ما سپاسگزارم. تعهد تیم Chorus Aviation Capital به رشد از زمان آغاز به کار آن در سال 2017، به تحقق این نقطه عطف مهم کمک کرده است. آنها مکمل فوق‌العاده‌ای برای تیم فالکو هستند، و ما بسیار خرسندیم که به کارکنان فالکو در گروه کر خوش آمد می‌گوییم. اولویت فوری ما ادغام یکپارچه عملیات و اطمینان از اجرای موفقیت آمیز فرصت هایی است که این تراکنش به ارمغان می آورد. ما معتقدیم که زمان این تلاش مناسب است زیرا سفرهای هوایی جهانی همچنان از سر گرفته می شود و تقاضا برای اجاره هواپیمای منطقه ای افزایش می یابد.»

بر اساس شرایط قرارداد حقوق سرمایه گذار بین گروه کر و بروکفیلد، آقای دیوید لونسون، شریک مدیریت و رئیس جهانی سرمایه گذاری ویژه بروکفیلد، و فرانک یو، مدیر عامل، سرمایه گذاری ویژه بروکفیلد به عنوان هیئت مدیره گروه کر منصوب شده اند. علاوه بر این، آقای پل ریوت به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه کر منصوب شده است. پل در سال 2021 به هیئت Chorus ملحق شد و یکی از بنیانگذاران و رئیس شرکت NordStar Capital Inc. است، شرکتی که او در سال 2020 تأسیس کرد. هلدینگ بیمه و شرکت سرمایه گذاری ارزش، جایی که او نزدیک به دو دهه در آن کار کرد. رئیس سابق هیئت کر، آقای ریچارد فالکونر و مدیر، آقای سیدنی جان آیزاکس، انتخاب شدند تا از هیئت کر بازنشسته شوند و بدین ترتیب امکان انتصاب فوری نامزدهای بروکفیلد فراهم شد. تیم کر به خاطر فداکاری و تعهد خود بسیار مدیون است و از خدمات آنها صمیمانه تشکر می کند.

نکات برجسته معامله

افزایش اندازه و مقیاس:

مجموعه ای از 348 هواپیمای تحت مالکیت، بهره برداری و/یا مدیریت با 32 شرکت هواپیمایی در 23 کشور.
فرصت‌های بازار با تقویت رقابت‌پذیری بازار و توانایی انجام معاملات لیزینگ بزرگ‌تر، گسترش و تقویت می‌شوند.
مجموعه کاملی از خدمات ارائه شده و طیف سنی کامل هواپیماها توانایی ارائه راه حل های ارزش افزوده به مشتریان را فراهم می کند.
بهترین پلت فرم معاملاتی در کلاس با بینش و روابط عمیق بازار.

سود مالی در سال اول:

درآمد و EPS در سال 2022 یک نمایه مالی جذاب ایجاد می کند.
مدل مدیریت دارایی، تولید جریان نقدی را افزایش می دهد، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده را بهبود می بخشد، هزینه سرمایه و ریسک ترازنامه را کاهش می دهد.
جریان‌های درآمد را متنوع می‌کند و دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تری را برای تسریع رشد فراهم می‌کند.
سرمایه گذاری بروکفیلد بلافاصله اهرم خالص را کاهش می دهد.
چندین استراتژی خروج از هواپیما بازده سهامداران را افزایش می دهد.
سرمایه خوبی برای دنبال کردن فرصت‌های رشد بیشتر در کانال‌های کسب چندگانه.

تخصص استثنایی در مدیریت دارایی، افزایش سرمایه و بازار:

ترکیبی از بهترین تیم های مدیریتی در کلاس هوانوردی منطقه ای با بیش از 200 سال تجربه.
بروکفیلد را به عنوان یک سرمایه گذار استراتژیک با 12.5 درصد سهام مشترک تاسیس می کند و تخصص بروکفیلد را به هیئت مدیره گروه کر اضافه می کند.