سائو پائولو – شرکت هواپیمایی بدون حاشیه برزیلی GOL Linhas Aereas Inteligentes SA (GOL) به اصلاح نقاط ضعف در موقعیت نقدی خود با انتشار سهام بزرگ جهانی در ماه آینده ادامه خواهد داد.
اواخر روز سه‌شنبه، شرکت هواپیمایی شماره 2 برزیل و سهامداران آن اعلام کردند که حداقل 51.8 میلیون سهم را از طریق بورس برزیل یا BMFBovespa خواهند فروخت که 963.9 میلیون ریال برزیل (535 میلیون دلار) بر اساس قیمت پایانی GOL در سه‌شنبه 18.60 BRL به دست خواهد آورد. .
گل 34.5 میلیون سهم را از طریق پیشنهاد اولیه عرضه خواهد کرد که به خزانه شرکت خواهد رفت و 17.3 میلیون سهم نیز از طریق پیشنهاد ثانویه به سهامداران پرداخت خواهد شد.
این پیشنهاد باعث کاهش سرمایه سهام GOL می شود که باعث کاهش 2.2٪ سهام به BRL18.20 در معاملات اوایل بعد از ظهر در Bovespa شد، در حالی که شاخص Ibovespa 0.6٪ پایین تر بود.
بر اساس دفترچه پیشنهاد، این عملیات بر اساس داده های 2.57 ژوئن، سرمایه را از 1.95 میلیارد BRL به حدود 30 میلیارد BRLL افزایش می دهد.
GOL گفت که اگر تقاضای کافی وجود داشته باشد، می تواند سهام بیشتری را عرضه کند.
به دلیل نوسانات قیمت نفت و تقاضا، یک موقعیت نقدی خوب برای یک شرکت هواپیمایی مهم است. یک تحلیلگر در Link Investimentos در سائوپائولو گفت: این پیشنهاد تا حد زیادی مشکلات GOL را در این زمینه حل می کند.
GOL در ابتدای سال دارای موقعیت نقدی ضعیفی بود که در مجموع 592 میلیارد BRL به دلیل قیمت بالای نفت و پرداخت برای هواپیماها بود. این موقعیت در پایان سه ماهه اول به 395 میلیون BRL کاهش یافت.
اما با انتشار سهام، همراه با سرمایه 103 میلیون BRL و انتشار اوراق قرضه 400 میلیون BRL در سه ماهه دوم، شرکت احتمالاً به هدف موقعیت نقدی 800 میلیون BRL خود برای سه ماهه چهارم دست خواهد یافت.
سرمایه گذاران می توانند سهام خود را از 2 تا 7 اکتبر رزرو کنند. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد انتظار می رود معاملات سهام از 13 اکتبر آغاز شود.
Itau BBA ، Morgan Stanley ، Bradesco BBI ، BB Investimentos و Bank of America Merrill Lynch برای هماهنگی عملیات استخدام شدند.
