PARK RIDGE ، NJ و TULSA ، اوکلا. - هرتز گلوبال هولدینگ ، شرکت و گروه خودرو سازی دلاری ، امروز اعلام کردند که توافق نامه ادغام قطعی را منعقد کرده اند که بر اساس آن هرتس دلار تری دیفتی را با قیمت 87.50 دلار به ازای هر سهم به صورت نقدی به دست می آورد. معامله ای که ارزش آن در شرکت سهامی بالغ بر 2.3 میلیارد دلار است.
ترکیب Hertz و Dollar Thrifty یک خودروی اجاره‌ای جهانی و چند برندی را ایجاد می‌کند که طیف کاملی از گزینه‌های اجاره را از طریق برندهای معتبر و با ارزش خود به مشتریان ارائه می‌دهد. هیئت مدیره هر دو شرکت به اتفاق آرا این معامله را تصویب کردند.
هرتز همچنین امروز اعلام کرد که برای فروش کسب و کار Advantage به خدمات فرانشیز آمریکای شمالی ("FSNA") و Macquarie Capital به توافق رسیده است. FSNA یک اپراتور باتجربه اجاره خودرو با شرکت های تابعه از جمله U-Save، Rent-a-Wreck، Practicar و X Press Rent-a-Car است. بسته شدن این واگذاری مشروط به تکمیل خرید Dollar Thrifty از سوی هرتز است.
مارک پی فریسورا، رئیس و مدیر اجرایی هرتز، گفت: «ما خرسندیم که سرانجام پس از یک پیگیری طولانی – اما ارزشمند – با Dollar Thrifty به توافق رسیدیم. ما همیشه بر این باور بوده‌ایم که ترکیبی با Dollar Thrifty بهترین گزینه استراتژیک برای هر دو شرکت است. این تراکنش به مقیاس فوری هرتز با دو برند جدید و تثبیت شده با زیرساخت امتیاز فرودگاهی در بخش ارزش متوسط را ارائه می دهد. با توجه به حضور قدرتمند بین‌المللی Dollar Thrifty، ما یک بازیگر رقابتی جهانی قوی‌تر با طیف کاملی از گزینه‌های اجاره نه تنها در ایالات متحده، بلکه در اروپا و سایر بازارها خواهیم بود. علاوه بر این، ما مشتاقانه منتظر هستیم تا با دستیابی به توافقی برای واگذاری برند Advantage خود، به طور موثر و سریع در فرآیند نظارتی حرکت کنیم.
هرتز پیشنهاد قانع‌کننده‌ای به سهامداران ما ارائه کرده است که نشان‌دهنده قدرت کسب‌وکار و تیم ما است. اسکات تامپسون، رئیس، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره Dollar Thrifty، گفت: هرتز شریک منطقی ما با منابعی است که مارک‌های تفریحی متمرکز بر ارزش خود را در بازارهای کلیدی اجاره خودرو در سراسر جهان گسترش می‌دهد. پس از سه سال فعالیت مرتبط با ادغام و حدس و گمان، من خوشحالم که به یک معامله برد-برد برای هرتز و دلار صرفه جویی رسیدیم.
این ترکیب چندین گزینه استراتژیک برای هرتز برای رسیدگی به مشاغل شرکتی و اوقات فراغت در هر سه سطح بازار اجاره خودرو فراهم می کند. این شرکت ترکیبی می‌تواند موقعیت‌های رهبری را در بازارهای کلیدی در سراسر جهان افزایش دهد، با مجموع فروش LTM در 30 ژوئن 2012 10.2 میلیارد دلار و EBITDA تقریباً 1.8 میلیارد دلار در تقریباً 10,000 مکان در سراسر جهان. علاوه بر این، این معامله فرصت‌های رشد قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند و به هرتز اجازه می‌دهد تا بازارهای با ارزش متوسط و ممتاز را با برندهای اختصاصی به طور تهاجمی دنبال کند و حتی به طور مؤثرتری با همتایان چند برند خود رقابت کند.
انتظار می رود این ترکیب فرصت های هم افزایی قابل توجهی را ایجاد کند، از جمله بهره وری و کارایی بالاتر از دارایی های مشترک، حذف عملکردهای تکراری و معاملات بهتر از سوی تامین کنندگان. این شرکت حداقل 160 میلیون دلار هم افزایی هزینه سالانه از این معامله را پیش بینی می کند و فرصت های رشد فروش اضافی را نیز دارد.
این معامله به عنوان یک خرید دو مرحله ای شامل پیشنهاد مناقصه نقدی برای همه سهام رایج سهام عادی Dollar Thrifty و به دنبال آن یک ادغام نقدی است که در آن هرتز هر سهام باقی مانده از سهام عادی Dollar Thrifty را خریداری می کند. این معامله منوط به مناقصه حداقل اکثریت سهام سهام عادی Dollar Thrifty و همچنین سایر شرایط مرسوم بسته شدن است. تکمیل موفقیت آمیز معامله نیز منوط به تایید نظارتی توسط کمیسیون تجارت فدرال است. هرتز از نزدیک با FTC در ارتباط است تا از ترخیص کالاهای ضد تراست برای معامله پیشنهادی مطمئن شود و Dollar Thrifty به طور کامل در این فرآیند همکاری خواهد کرد.
