امروز شرکت ابیکس اعلام کرد که نامه ای را به هیئت مدیره یاترا آنلاین ارسال کرده و در آن پیشنهاد خود برای خرید 100٪ سهام برجسته یاترا آنلاین با پرداخت 7 دلار برای هر سهم به صورت بدون بدهی را تشریح کرده است. Yatra Online، Inc شرکت مادر Yatra Online Pvt است. آموزشی ویبولیتین که در گوروگرام ، هند مستقر است و با بیش از 800 مشتری شرکتی و یکی از پیشروترین شرکتهای مسافرتی آنلاین هند و ارائه دهنده وب سایت Yatra.com ، پیشرو در ارائه خدمات مسافرتی شرکتی هند است. Ebix قصد دارد Yatra Online را در شرکت تابعه EbixCash هندوستان ادغام کند. پیشنهاد ابیکس منوط به دقت و نظارت قانونی و سایر شرایط بسته است.
پیشنهاد Ebix ، براساس تقریباً 48 میلیون سهم رقیق شده یاترا آنلاین ، با 84٪ حق بیمه قیمت پایانی سهام یاترا آنلاین 3.80 دلار از 8 مارس 2019 نشان می دهد. سهام یاترا آنلاین در 3.70 ماه گذشته بین 8.16 تا 12 دلار معامله شده است. این پیشنهاد فرض کلیه مطالبات Yatra Online ، پول نقد و وجه نقد محدود به ارزش حداقل 25 میلیون دلار در زمان بسته شدن و سایر دارایی ها را دارد ، ضمن اینکه تمام بدهی های Yatra Online همزمان با بسته شدن معامله پرداخت می شود. پیشنهاد Ebix پیش بینی می کند که هرگونه ضمانت نامه برجسته قبل از بسته شدن توسط Yatra Online تسلیم یا خرید و بازنشسته شود. در صورت عدم پرداخت Ebix برای قیمت غالب بازار ضمانت نامه ها در زمان بسته شدن ، در حالی که قیمت کلی سهام 7 دلاری قابل پرداخت خود را برای سهامداران آنلاین Yatra Online در زمان بسته شدن تنظیم می کند ، توسط مقدار پولی که Ebix برای بازنشستگی این ضمانت ها پرداخت کرده است .
ابیکس هزینه Yatra Online را به صلاحدید خود یا به صورت نقدی و یا با انتشار سهام Ebix با تجارت آزاد پرداخت می کند. درصورتی که Ebix تصمیم به پرداخت هزینه خرید سهام Ebix بگیرد ، سهام Ebix حداقل ارزش یقه 59 دلار برای هر سهم Ebix را خواهد داشت که با تقسیم کل قیمت خرید قابل پرداخت به سهامداران Yatra بر قیمت متوسط 10 روزه Ebix محاسبه می شود سهام ، قبل از تاریخ بسته شدن سهام Ebix با حداقل ارزش 59 دلار تبدیل خواهد شد در صورتی که میانگین قیمت 10 روزه سهام Ebix ، قبل از تاریخ بسته شدن کمتر از 59 دلار باشد.
همچنین ، در این صورت Ebix به کلیه سهامداران Yatra پوشش منفی سهام Ebix را صادر می کند که به آنها اجازه می دهد سهام Ebix را در 25 ماه پس از بسته شدن ، به صلاحدید هر یک از سهامداران Yatra Online ، با قیمت ثابت که مجدداً به Ebix بفروشند. 10٪ پایین تر از قیمتی است که سهام Ebix برای آنها صادر می شود. به عنوان مثال ، اگر سهام Ebix با قیمت 60 دلار (با فرض متوسط بودن 10 روز قیمت در بازار) برای سهامداران Yatra Online صادر شود ، در صورت تمایل آنها می توانند سهام را به Ebix بفروشند. برای انجام این کار ، در 25 ماه از زمان بسته شدن ، با قیمت ثابت 54 دلار.
ابیکس همچنین اعلام کرد که در صورت عدم دریافت پاسخ تعامل مثبت به موقع از طرف هیئت مدیره آنلاین یاترا یا اگر اقدامات بعدی توسط شرکت انجام شود که می تواند تأثیر سوverse بر آن داشته باشد ، این حق را دارد که به تشخیص خود پیشنهاد خود را کاهش دهد. ارزش آینده آن سرانجام ، اگر اعضای هیئت مدیره یاترا از اجازه دادن به Ebix برای ادامه کار با دقت لازم تا ساعت 5:00 بعد از ظهر EST در تاریخ 18 مارس 2019 ، ابیکس این حق را برای خود محفوظ نگه دارند.
منطق معامله:
بسیار قابل تأمل: مدل Ebix ادغام محصولات ، خدمات و شرکتهای خریداری شده به روشی کاملاً منظم و کارآمد است که جریان نقدی و سود هر سهم از آن به عنوان معیارهای اصلی برای نقطه نهایی است. ابیکس معتقد است که یاترا آنلاین ظرف 150 ماه پس از خرید توسط ابیکس ، می تواند با 30٪ + حاشیه عملیاتی به صورت پس از بسته شدن ، سالانه با 6 میلیون دلار درآمد به دست آورد. ابیکس پیش بینی می کند که ترکیب این دو شرکت می تواند بین 25 تا 30 سنت برای سهامداران شرکت ترکیبی ابیکس ایجاد کند.
ابیکس تمایز منحصر به فردی دارد که در دهه گذشته پنج بار در لیست 100 شرکت با رشد سریع مجله فورچون قرار گرفته است. Ebix همچنین سابقه تولید 18 سال رشد متوالی از نظر خط بالا و خط پایین را دارد. تحت مدیریت فعلی ، سهام Ebix بازده سهامداران را از نظر ارزش سهام بیش از 16,000٪ رشد نشان داده است.
تجربه دامنه: ما از طریق سبد محصولات و خدمات گسترده خود ، درک عمیقی از اکوسیستم های بیمه ، امور مالی ، سفر و فناوری را توسعه داده ایم. ما هزاران مشتری در 50+ کشور داریم که دارای مشتریانی هستند که میلیون ها کاربر را در سراسر جهان از جمله هند شامل می شود. در مجموع ، مدیریت Ebix چند صد سال تجربه در تمام بخشهای صنعت مسافرتی به ارمغان می آورد ، دانش تاریخی قوی و روابط کاری عالی با کلیه اعضای اصلی صنعت سفر و مالی فراهم می کند.
چشم انداز ایجاد بزرگترین بازیکن مالی و خدمات بیمه ای End-to-End Enterprise در جهان: واحد تجاری ادغام شده یکی از بزرگترین و سودآورترین بازیکن صنعت سفرهای پایان به پایان هند در صنعت خدمات بیمه ، ارائه توزیع ، بیمه سفر ، فارکس ، MICE ، خدمات ویزا و خدمات فناوری سفر از طریق خرید اخیر ما از Zillious - همه زیر یک سقف.
ردپای بین المللی: با بیش از 9,000 کارمند مستقر در هند علاوه بر هزاران نفر در خارج از هند ، و وسعت سفر در حال حاضر شامل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، آسه آن و کشورهای آسیا و اقیانوسیه. و با هدف اعلام شده برای گسترش تجارت سفر ما به آمریکای شمالی ، آمریکای لاتین و اروپا ، Ebix یک بستر جهانی واقعی با حضور "زمینی" در بازارهای بزرگ در سراسر جهان فراهم می کند. دفاتر جهانی ما متشکل از اتباع محلی دارای مهارت های زبانی و آشنایی عمیق با آداب و رسوم محلی ، هنجارهای تجاری و چارچوب های نظارتی هستند.
رابین رینا ، رئیس ، رئیس و مدیرعامل Ebix ، اظهار نظر کرد ، "ما معتقدیم که محصولات و خدمات Yatra Online مکمل پرتفوی سفر EbixCash از طریق Via و Mercury است. و ترکیبی از این دو شرکت می تواند به همکاری های چشمگیر و ایجاد بزرگترین و سودآورترین شرکت خدمات مسافرتی هند کمک کند. ما شاهد هم افزایی قابل توجهی ، صرفه اقتصادی مقیاس و پتانسیل رشد گسترده برای تجارت مشترک هستیم. علاقه ما به ارائه پیشنهاد برای یاترا آنلاین نیز ناشی از این اعتقاد راسخ ما است که ترکیبی از این دو شرکت می تواند به طور قابل توجهی و بلافاصله به EPS اضافه شود. "
